Müşteri tanımlama işlemleri, işletmeler için oldukça önemli bir süreçtir ve Adisyo gibi sistemler bu süreci kolaylaştırır. İşte Adisyo'da müşteri tanımlama işlemlerinin adım adım incelenmesi:
Müşteri Tanımlama İşlemi:
İlk yöntem, "Tanımlamalar" menüsünden "Müşteriler" sayfasına giderek "Ekle" butonunu kullanmaktır. Zorunlu alanları doldurduktan sonra müşteriyi sisteme kaydedebilirsiniz. Bu alanda müşterinize bir açılış bakiyesi tanımlayabilir veya adres bilgisi ekleyebilirsiniz.
Sipariş Ekranından Müşteri Tanımlama:
İkinci yöntem ise sipariş ekranında yer alan "Müşteri Seç" ikonuna tıklayarak açılan ekranda "Yeni" butonunu kullanmaktır. Yine zorunlu alanları doldurarak müşteriyi kaydedebilirsiniz.
Müşteri Bilgilerinin Görüntülenmesi:
Müşteri tanımlama işleminden sonra, açık bakiye gibi detayları müşteri listesi ekranında görüntüleyebilirsiniz. Excel formatında bilgisayarınıza indirme veya Adisyon müşteri tanımı şablonuna uygun bir biçimde bilgisayarınızdaki müşterileri aktarabilirsiniz.
Müşteri Arama ve Filtreleme:
Müşteri arama alanını kullanarak hızlıca müşterilerinizi bulabilir ve filtreler alanı ile sadece borcu olan veya sadece açık hesap müşterilerinizi filtreleyebilirsiniz.
Müşteri Detaylarının Görüntülenmesi ve Düzenlenmesi:
Herhangi bir müşteri kartını açarak ilgili müşteriye ait aktiviteleri, adisyonlar ve geçmiş ödemeleri detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca müşterinin adres, telefon gibi kişisel bilgilerini düzenleyebilir ve açık hesap müşterisi parametresini bu alandan açıp kapatabilirsiniz.
Bakiye Güncelleme ve Ödeme Alma:
-
- Müşterilerinizin bakiyesi ile ilgili düzenleme yapmak için "Bakiye Güncelle" butonunu kullanabilir veya ödemeleri sisteme kaydetmek için "Ödeme Al" butonunu kullanabilirsiniz.
Adisyo'nun müşteri tanımlama ve yönetim özellikleri sayesinde işletmeler, müşteri ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve işletme süreçlerini daha verimli bir şekilde yürütebilirler.
